Finanzplanung | ganzheitlich, konzernunabhängig, individuell

Mein Name ist Christian Schmidt und ich bin Ihr kompetenter Ansprechpartner in Finanzfragen im Großraum Frankfurt/Hochtaunuskreis.

Schwerpunkte der Finanzberatung

Vermögen | Wealth Management

Altersvorsorge

Absicherung

Immobilien finanzieren

"Technik und Technologie ist wichtig. Doch die große Herausforderung in diesem Jahrzehnt ist der Aufbau von Vertrauen." Tom Peters (*1942, amerikanischer Unternehmensberater)

Als konzernunabhängiger Finanzplaner vertrete ich die Interessen meiner Klientinnen und Klienten. Ich arbeite frei von externen Vorgaben und bin nur Ihren Zielen verpflichtet.

Nur so kann ich ein vertrauenswürdiger Partner in allen Finanzfragen sein. Denn eine werteorientierte, ganzheitliche und individuelle Finanzberatung ist mehr als der reine Verkauf einzelner Finanz- und Versicherungsprodukte. Vielmehr geht es um die gemeinsame Erarbeitung und laufende Anpassung eines Finanzkonzepts.

Finanzplanung ist Lebensplanung.

Vermögen aufbauen und erhalten, Risiken absichern, fürs Alter vorsorgen, Immobilien finanzieren.

Je früher man beginnt, desto länger kann das Geld arbeiten und exponentiell wachsen. Der Zinseszinseffekt ist dabei einer der wichtigsten Vorteile.

Sie suchen einen professionellen Partner für Ihre finanziellen Belange. Dabei legen Sie Wert auf Transparenz und Sicherheit? Gerne helfe ich Ihnen gemeinsam mit dem Team der Plansecur, Ihr Vermögen im Einklang mit Ihren Zielen anzulegen.

Was erwartet Sie in einem Planungsgespräch?

Der Ist-Zustand wird analysiert.

Welche Verträge, Anlagen etc. bestehen bereits? Oft gibt es Optimierungspotential, das letztlich bares Geld spart.

Ermitteln Ihrer finanziellen Ziele.

Ihr persönlicher Finanzplan wird erstellt und präsentiert.

Zu Beginn finden wir heraus, wo Sie hinwollen und was Ihnen besonders wichtig ist.

Aus den Zielen und dem Ist-Zustand entsteht Ihr persönliches Finanzkonzept - der Ausgangspunkt für unseren gemeinsamen Weg.

Kontaktieren Sie mich

Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Das erste Gespräch ist unverbindlich und kostenlos.

"Durch die Beratung von Christian Schmidt ist es mir gelungen, meine Finanzen zu optimieren".

K. S.

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