Über mich
Qualifikationen: MBA (Financial Services) | Geprüfter Finanz- und Anlageberater (AfA) | Finanzanlagenfachmann (IHK) | geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung (IHK)
Werdegang: Seit 1987 interessiere ich mich für Geldanlagen und die Börse. Im Jahr 1995 gründete ich meine erste nebenberufliche Finanzberatung und konnte als Kooperationspartner namhafter Banken bereits umfangreiche Erfahrungen im Investmentgeschäft und als Mehrfachgeneralagent in der Versicherungsbranche sammeln. Im Jahr 2000 begann ich meine berufliche Laufbahn bei einer großen Bank in Frankfurt als Trainee im Treasury. Die Tätigkeit als Wertpapier- und Derivateeigenhändler auf XETRA und EUREX folgte. Weitere Stationen im Aktien Floor-Research /Capital Market Research & Economics und zuletzt Analyst für Covered Bonds und SSAs (Associate Director) im Corporate Research & Advisory runden meine Kaptialmarktexpertise ab.
In Workshops und Inhouse-Veranstaltungen insbesondere bei institutionellen Adressen (Asset Manager, Versicherungen, Corporates und Sparkassen) und als Dozent an den Sparkassenakademien in Hessen-Thüringen sowie NRW habe ich mehr als 1.000 Teilnehmer geschult.
Mit der Aufnahme meiner selbstständigen Tätigkeit als Finanzplaner im März 2025 habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit meiner 30-jährigen Bankerfahrung private und institutionelle Kunden auf ihrer Reise durch den "Finanzdschungel" konzernunabhängig zu begleiten.
Meine Mission
In erster Linie möchte ich meine Klienten bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele begleiten. Gerade in der Komplexität des Informationsdschungels kann es schwierig sein, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Letztlich geht es darum, eine gesunde Balance zwischen dem Leben in der Gegenwart und der Vorsorge für die Zukunft zu finden, ganz nach dem schwedischen Konzept "Lagom" - alles im richtigen Maß.
Meine Vision
Den Menschen als Ausgangs- und Endpunkt der Beratung sehen, trotz zunehmender Digitalisierung und aufkommender künstlicher Intelligenz. Als Finanzplaner möchte ich ein vertrauenswürdiger Partner sein. Dafür entwickle ich mich kontinuierlich weiter, um den Herausforderungen der sich wandelnden Finanzwelt auch in Zukunft zu begegnen.
KONTAKT
Christian Schmidt
Am weißen Stein 5
61273 Wehrheim
Mobil: 0151 2900 18 28 christian.schmidt(at)plansecur.de
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Unabhängige Beratung braucht einen starken Partner.
Ich berate selbstständig und unabhängig von externen Vorgaben. Damit bin ich ausschließlich den Interessen und Zielen meiner Kunden verpflichtet. Dabei habe ich in Plansecur einen starken Partner – eine Unternehmergemeinschaft vieler unabhängiger Berater, die nach den gleichen Wertmaßstäben wie ich selbst arbeiten. Dieses Netzwerk aus Experten und Beraterkollegen, sichert auch die Qualität Ihrer Beratung.
Plansecur steht für nachhaltige und werteorientierte Finanzplanung und wurde 2016 schon zum dritten Mal mit der renommierten Auszeichnung „Ethics in Business“ der Werte-Allianz des Mittelstands ausgezeichnet.
