Finanzberatung | Finanzplanung

Finanzberatung/ planung

Ein optimales Finanzkonzept besteht aus mehreren Bausteinen, die auf die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Vermögensverhältnisse abgestimmt sind.

Dazu gehört unter anderem die Vermögensabsicherung, also der Schutz vor unvorhergesehenen Lebensrisiken wie Krankheit oder Berufsunfähigkeit, damit Sie und Ihre Familie optimal abgesichert sind.

Eine ganzheitliche Finanzplanung berücksichtigt auch Faktoren wie Immobilien, Immobilien finanzieren, das Wealth- und Asset Management, Erben und Schenken, die aktuelle Einkommenssituation und z.B. Ansprüche aus verschiedenen Rentenversicherungen.

Zudem sollte es flexibel sein, damit es sich an unterschiedliche Lebensphasen und -ziele anpassen lässt.

Über das Plansecur-Kundenportal können sich Klientinnen und Klienten jederzeit über Ihre Finanzen informieren.

Antworten auf Finanzfragen.